La solution Feedback Management de Skeepers peut interagir avec de nombreuses autres plateformes de votre environnement de travail.
Vous avez la possibilité de relier Skeepers à SalesForce via une application connectée. Son installation est rapide et accessible à tous. Cette intégration vous donnera la possibilité d'envoyer des enquêtes personnalisées attrayantes, d'enrichir aisément vos fiches de contact et de partager à vos équipes des informations clients sur SalesForce.
Découvrez comment configurer cette intégration en suivant ces quelques étapes.
💡 Pour en savoir davantage sur le mapping, n'hésitez pas à consulter notre article : qu'est-ce qu'un mapping ?
I - En amont
- Connectez-vous à votre instance SalesForce
- Connectez-vous à votre compte entreprise Skeepers
II - Connexion à SalesForce
1/ Sur votre compte Skeepers, rendez vous dans la barre latérale gauche de la plateforme puis dans 'Applications disponibles'. Ici, choisissez SalesForce puis appuyez sur le bouton 'Intégrer'.
2/ Cela ouvre une nouvelle application connectée où l'objectif est de configurer du côté de Skeepers l'authentification managée (de type OAuth). Il faut donc cliquer sur le bouton ‘Ajouter une nouvelle authentification’.
3/ En parallèle, sur votre instance SalesForce, rendez vous dans la barre latérale gauche dans la partie 'OUTILS DE LA PLATE-FORME', cliquez sur 'Applications', 'Gestionnaire d'applications' puis appuyez sur le bouton 'Nouvelle Application connectée’ à droite de la plateforme.
4/ Dans la partie 'Informations de base' de cette nouvelle page, commencez par nommer l'application via le premier champ 'Nom de l'application connectée'. Le champ 'Nom d'API' se complètera automatiquement en fonction du champ précédent. L'email que vous allez renseigner dans le champ 'Adresse e-mail du contact' sera celui qui recevra les erreurs du connecteur.
5/ Rendez vous ensuite dans la partie 'API (Activer les paramètres OAuth) de la page et cochez l'élément 'Activer les paramètres OAuth'. Complétez le champ 'URL de rappel' avec le champ 'URL de callback' présent dans la nouvelle authentification managée de votre compte Skeepers.
6/ Plus bas dans la page, sélectionnez les deux domaines OAuth (droits de l'API) suivants :
- ‘Obtenir un accès complet (full)’
- ‘Exécuter des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access)'
Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la création de cette nouvelle application connectée sur l'instance SalesForce.
7/ Vous serez ensuite redirigé vers cette nouvelle application connectée où un délai d'actualisation d'environ 10 minutes est nécessaire à SalesForce pour opérer la connexion. Afin de récupérer l'équivalent des identifiants de l'app connectée côté SalesForce pour les configurer dans Skeepers, il faut appuyer sur le bouton 'Gérer les détails du consommateur' présent sur la page. Comme ces données sont sensibles, une authentification par code de vérification sera nécessaire.
8/ Sur cette nouvelle page, la 'Clé consommateur' et le 'Secret consommateur' seront à récupérer pour les ajouter dans la configuration de l'authentification sur votre compte Skeepers. La 'Clé consommateur' de SalesForce correspond au 'Client id' sur Skeepers tandis que le 'Secret consommateur' représente le 'Secret' sur Skeepers.
9/ Toujours sur Skeepers, donnez un nom à cette authentification puis récupérez les 'Authorization url' et 'Token url' dans la documentation SalesForce disponible ici et ici. Ces URLs sont normalement permanents (sauf en cas de domaines différents de ceux proposés par SalesForce).
Il ne reste plus qu'à enregistrer cette nouvelle authentification.
10/ Enfin, une fois l'authentification enregistrée, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton 'Se connecter'. Cela va déclencher le protocole d’autorisation qui va vous rediriger vers une page d’authentification où il faudra confirmer que Skeepers a le droit de se connecte à votre instance. En autorisant la connexion, le symbole en forme de chaînon sur Skeepers deviendra vert, cela signifie que le lien est bien actif entre Skeepers et SalesForce.
II - Configuration du mapping avec SalesForce
En configurant le mapping avec SalesForce, vous pourrez définir les données que vous souhaitez échanger entre les deux plateformes.
1/ Pour cela, rendez vous dans la section 'Mappings' de votre nouvelle application connectée SalesForce et appuyez sur le bouton 'Ajouter un nouveau mapping'.
2/ Ajoutez tout d'abord un nom à ce mapping. Celui-ci doit correspondre à son utilisation (ex : abandon panier, client détracteur, etc...). Sélectionnez ensuite l'authentification nouvellement créée dans le champ 'Authentification'. Si tout est bien configuré, les champs devraient déjà commencer à s’alimenter.
3/ Le champ 'Opération' vous permet de choisir si vous souhaitez plutôt créer la donnée sur Salesforce (Création), mettre à jour une donnée existante en écrivant la nouvelle entrée à la place de l'ancienne (Mise à jour), ou bien, créer dans le cas où la donnée n'existe pas, et mettre à jour si elle existe déjà (Création ou Mise à jour).
- L'Entité interne correspond à l'information à venir chercher dans Skeepers (attribut, étiquette, flag, etc...) qui viendra nourrir SalesForce
- Le Champ distant correspond à son équivalent sur SalesForce, qui, quant à lui va être créé ou modifié dans Salesforce (donnée à aller chercher pour lier l'information au bon endroit)
- Le champ Transformation ne s'applique qu'à des cas très spécifiques pour lesquels la donnée va être modifiée de manière à prendre une forme bien précise (exemple : transformer un numéro de téléphone commençant par +336XXXXXXXX en 06XXXXXXXX)
III - Actions
Une fois que votre application connectée SalesForce est en place et que votre mapping est configuré, vous pouvez créer de nouvelles Actions au sein d'une Campagne pour démarrer l'interaction entre SalesForce et Skeepers.
Dans l'onglet Actions de votre Campagne, créez un scénario qui correspond à votre besoin.
Puis sélectionnez 'Alimenter une application' dans la condition 'ALORS'.
Sélectionnez ensuite le mapping qui sera pertinent pour votre action et mettez en place l'action adéquate pour alimenter votre CRM ou flagger un type de répondant.